CABINET ȘI CLIENȚI
Documente și comunicare
Se verifică accesul…
Se încarcă portalul…
Autentificare cu ChatGPTFirmă DEMO · date fictive. Documentele de exemplu sunt pentru octombrie 2026. Le poți descărca și poți proba încărcarea, stările și mesajele.
Dosarul digital al firmei
Alege anul și luna, apoi dosarul: extrase de cont, facturi, bonuri fiscale sau alte acte.
Încarcă documente
Fișierele sunt păstrate ca documente justificative. Încărcarea nu generează automat note contabile sau depuneri la ANAF.
| Document | Lună și an / dosar | Încărcat de | Stare | Acțiuni |
|---|
Mesaje și solicitări
Discuții pentru firma selectată și clarificări legate de documente.
Mesajele rămân în portal; nu se trimit automat prin e-mail sau SMS.
CRM pentru cabinet
Potențiali clienți, colaborări și următoarele acțiuni ale echipei.
| Firmă / contact | Stadiu | Următoarea acțiune | Firma din contabilitate | Fișă |
|---|
Fișa CRM
Fișele CRM sunt vizibile doar echipei cabinetului. Asocierea unei firme nu acordă automat acces unei persoane.
Accesul clienților
Fiecare cont vede exclusiv firmele care îi sunt atribuite aici.
Persoana trebuie să aibă și acces la acest site din partajarea Sites. Salvarea aici nu trimite invitații și nu modifică partajarea site-ului. Pentru clienți, folosește acest formular, nu rolul „Operator” din echipa contabilă.
Adresa portalului pentru clienți: Deschide portalul
| Firmă | Client | Stare | Acțiune |
|---|